5.1 Recherche. – UniField vision

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RECHERCHE

LUFI-50101 Filtres de recherche

LU Introduction

Les utilisateurs disposent de nombreuses options pour optimiser leurs recherches. Le système facilite le filtrage et les recherches portant sur des groupes de documents en utilisant des boutons pertinents.

Filtres permettant la recherche d’une facture fournisseur

Lorsqu’ils sont actifs, les boutons de filtrage deviennent gris foncé.

Dans la vue de Rechercher “Factures fournisseurs”, il est possible d’obtenir le montant total des factures en cochant la case des lignes de factures, puis d’additionner les montants des factures dans la colonne “TOTAL” :

Dans la vue de Rechercher “Bons d’engagement fournisseur”, il est possible d’obtenir le montant total des factures en cochant la case des lignes de factures, puis d’additionner les montants des factures dans la colonne “TOTAL” :

Filtre {OUVERT} actif de couleur gris foncé

Les options du système de recherche se fondent sur les opérations « ET », et non « OU ». Ainsi, par exemple, l’activation des boutons de filtrage « BROUILLON » et « PAYÉ » ne donnera aucun résultat, puisqu’une facture ne peut pas être à la fois « Payé » et en mode « Brouillon ».

Fenêtre de recherche des registres de banque et bouton de filtrage “Ouvert” activé lorsque l’écran s’affiche.

Dans toutes les fenêtres de recherche, il existe également des champs par défaut qui permettent d’obtenir un aperçu rapide. UniField permet d’effectuer des recherches en texte libre, si bien que vous pouvez introduire n’importe quel élément dans un champ. Dès que vous introduisez un caractère, le système affiche une liste dans laquelle vous pouvez choisir la valeur recherchée.

Recherche du compte comptable pour enregistrer un per diem,

En introduisant les premières lettres de la description dans le champ correspondant

Les utilisateurs peuvent également interroger la base de données en utilisant la loupe.

Loupe donnant accès à une fenêtre de recherche, ici de codes comptables

Retenez que :

Seule une valeur par champ de recherche est autorisée.
Les champs textuels effectuent une recherche de type « contient ».
Fourchettes numériques ou de dates : si la valeur de fin est laissée vide, la recherche n’a pas de limite maximale ; il en va de même si la valeur de départ est inexistante : pas de limite minimale.
Si des valeurs de recherche ont été attribuées à plusieurs champs, tous les critères doivent être satisfaits : la recherche est fondée sur l’opérateur « ET ».
Par ailleurs, l’utilisation simultanée de filtres et de champs de recherche s’apparente à l’opérateur « ET ».

Il est également possible de consolider plusieurs critères de recherche. Pour cela, cliquez sur la flèche située à côté de {Grouper par} pour afficher des options permettant de grouper les résultats de recherche par champs.

Fonction {Grouper Par} disponible pour retrouver une facture fournisseur

Le fonctionnement de ces boutons est similaire à celui des boutons de filtrage : ils sont gris lorsqu’ils sont actifs et un deuxième clic désactive le filtre (le bouton redevient blanc).

Les sous-totaux par groupements s’affichent lorsque des champs numériques sont concernés, par exemple RESTANT et TOTAL pour les factures fournisseurs.

En outre, en sélectionnant plusieurs boutons, vous imbriquez vos résultats avec votre groupement initial. Dans l’exemple ci-dessous, les factures fournisseurs sont d’abord groupées par Partenaire, puis par Statut (Brouillon, Ouvert, Clôturé) pour chaque Partenaire.

Cliquez sur Vue étendue pour afficher tous les résultats de recherche par groupements.

L’option Grouper par peut être associée aux boutons de filtrage et aux champs de recherche et s’apparente à l’opérateur « ET ».

Groupement de filtres

Résultats des filtres PARTENAIRE et STATUT regroupés

Finalement, le bouton {Rechercher} lance la recherche, tandis que le bouton {Effacer} supprime tous les filtres afin d’afficher tous les résultats.

Boutons Rechercher et Effacer

Comment créer un filtre de recherche

UniField permet de créer des filtres personnalisés qui peuvent être utilisés de manière répétée. Cliquez sur la flèche située à côté de « — Filtres — » pour afficher les actions disponibles.

Cliquez sur la flèche située à côté de « —Filtres– » pour ouvrir le menu déroulant.

Création d’un filtre personnalisé

Sélectionnez {Nouveau filtre} dans la liste.

Actions de filtrage

Deux champs de recherche supplémentaires s’affichent : {And, Et} et {Or, Ou}.

Filtre personnalisé – sélection du champ de recherche

Dans le champ {Et}, sélectionnez des champs dans le menu déroulant.
Dans le menu déroulant suivant, sélectionnez les modalités de recherche, p. ex. « inférieur à », « ne contient pas », « est égal à », etc.

Filtre personnalisé – mode « Recherche »

Enfin, dans le dernier champ, introduisez la valeur à utiliser par le système pour la recherche. Dans l’exemple ci-dessus, le système cherchera toutes les factures fournisseurs en brouillon dont le champ Date de Comptabilisation est 07/08/2023 et la Devise et XAF.
Pour supprimer une expression, utilisez le bouton -.

Suppression du filtre Devises

Sauvegardez le filtre en cliquant à nouveau sur la liste déroulante, puis sélectionnez {Enregistrer le filtre}. Introduisez le nom que vous souhaitez donner à ce filtre, puis cliquez sur {Sauvegarder}.

Sauvegarde de nouveaux filtres de recherche

Les filtres sauvegardés sont alors disponibles dans le menu déroulant.

Aller à Comptabilité > Fournisseurs > Donation:

Comment chercher dans les Donations:

Quand on arrive a l’écran “Rechercher: Donation, on a par défaut le filtre brouillon qui nous montrera les donations en état brouillon:

En dessous des trois états Brouillon, Terminé et Annulé, on a aussi plusieurs filtres comme par example la Devise d’Enregistrement et l’Exercice Comptable.

Le seul journal qu’on peut sélectionner c’est le IKD, le journal de Donations. Le journal ODX n’est pas selectionable mais il est utilisable pour les écritures de donations automatiques.

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LUFI-50102 Recherche dans les registres.▶