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Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.12 LU-SU4205 Règles de Réapprovisonnement - en cours -> M. LU-SU4205 Comment générer un Rapport de Cohérence de la Liste des produits

Comment générer un Rapport de Cohérence de la Liste des produits

Aller à : Entrepôt /Règles de Réapprovisionnement / Configuration/ Rapport de cohérence de la liste des produits

Le Rapport de Cohérence de la liste des produits est utilisé pour tous les produits des RR. L’objectif du rapport est de vérifier quel produit appartient à quel segment. Cela permet de voir dans combien de Segments de Réappro chaque produit se trouve (vue globale) ou s’il n’appartient à aucun Segment de Réappro. Il ne prend en compte que les segments de plus bas niveau – Segment de réappro (segments enfant) où les produits sont ajoutés. Ainsi, le “Segment de Réappro Parent” ne fait pas parti du Rapport de cohérence de la liste des produits.

1. Cliquer sur le sous-menu “Rapport de Cohérence de la liste des produits”
2. Cliquer sur le bouton “Vue Etendue”. Vous obtenez le détail de la description de chaque produit comme illustré ci-dessous.

Si vous cliquez sur la petite flèche au niveau de la ligne produit, vous aurez le détail de la ligne du produit spécifié uniquement.

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.12 LU-SU4205 Règles de Réapprovisonnement - en cours -> K. LU-SU4205 Comment générer un rapport de Calcul de Commande

Comment générer un rapport de Calcul de Commande

À partir de la vue liste de Calculs de Commande, il est possible d’utiliser les cases pour sélectionner plusieurs Calculs de Commande puis d’utiliser d’autres options du Menu Action (à droite) pour générer des rapports sous Excel.

Ces rapports exportés peuvent être réutilisés comme des fichiers d’import pour mettre à jour les Calculs de Commande (lorsque pas encore Fermé/ Terminé).

Aller à: Entrepôt /Règles de Réapprovisionnement / Calcul de Commande

1. Exporter les fichiers à partir du Menu Action (à droite)

• • Export Excel du Calcul de Commande:

Ce rapport permet d’avoir de la visibilité sur ce qui est présent dans notre calcul de commande. Il est possible d’exporter soit un rapport avec toutes les lignes ou un rapport avec les lignes d’Avertissement. Si vous exportez la feuille de calcul Excel il y a 2 colonnes visibles en bleu “Qté de Commande Convenue” et “Commentaire Qté commandée”. Ces colonnes mises en avant en bleu peuvent être modifiées/ mises à jour et sont acceptées par le système au moment de l’import du fichier Excel dans Unifield.

Il est possible d’exporter toutes les lignes pour les Calculs de Commande sélectionnés dans un fichier pour les Calculs de commande encore au statut Brouillon. La seule vérification faite par le système avant l’export est que les Calcul de Commande sont bien au statut Brouillon (les Calculs de Commande peuvent avoir différent Délai, DLS…). L’export aura le même format au niveau ligne que l’export de Calcul de Commande actuel, avec 5 colonnes additionnelles : Réf Calcul de Commande, Unité de Temps, Délai Total, Couverture de Commande et Stock de Sécurité.

• • Lignes CC Consolidées Brouillon:

Ce fichier (Brouillon Consolidé) peut être importé via le menu Action de droite, avec l’exact même format que l’import simple existant, cela mettra à jour les 2 champs “Qté de Commande Convenue”, et “Commentaire Qté commandée”, pour toutes les lignes de toutes les CCs. Il peut être utilisé pour autant de CC Brouillon que nécessaire sans limitation.

Il y a une colonne avec les références des CC sélectionnés (« Réf Calcul de Commande »).

           i) Sélectionner les Calculs de Commande Brouillon à consolider

 

           ii) Cliquer sur “Lignes CC Consolidées Brouillon” à partir du menu Action de droite

• • Lignes CC Consolidées – Tous les Statuts :

Exporter toutes les lignes des CC sélectionnés dans une fichier Excel et les CC peuvent avoir n’importe quel statut (même Terminé) il n’a pas besoin d’être importable, même format que ci-dessus mais avec une colonne supplémentaire pour le statut du CC. “Export Consolidé des CC tous les statuts” offre une meilleure visibilité d’un point de vu Pharma.

i) Sélectionner le CC (tout statut) pour consolider

 

ii) Cliquer sur “Lignes CC Consolidées – Tous les Statuts”

2. Les rapports à l’écran sont disponibles via des boutons de l’écran principal Calcul de Commande

5. “Pipeline (Mouvements)”/ “Pipeline (BC)”

La raison pour laquelle il y a 2 types d’encours (Pipeline) c’est parce qu’il existe un pipeline historique basé sur les mouvements de Stock et créé à la confirmation du BdC (i.e.: il y a une nouveau mouvement de Stock avec un “IN” déjà disponible; c’est le “Pipeline (Mouvements)”.

Le second Pipeline récemment développé où le calcul commence au moment de la Validation à la ligne BdC donne plus de visibilité et flexibilité par rapport au processus de gestion des BdC ESC; c’est le “Pipeline (BC)”.

• • “Stock Par Zone”

Le bouton ”Stock par zone” est directement lié au rapport disponible dans le menu action de droite: Produits> Produit . C’est une vision globale de haut niveau qui est utilisée dans le Calcul de Commande de la vue détaillé du produit. Le Stock par Zone est lié au produit.

• • “Qté Réservée”

La Qté Réservée est liée au Stock réservé. Dès que la ligne produit est “Disponible” dans le PICK, elle est considérée comme réservée. Le premier PICK réserve le Stock comme “disponible”, c’est-à-dire qu’il sera disponible également pour la prochaine zone. En général, il y a 2 options de définition de Qté Réservée puisque nous envoyons les produits du Stock au projet en se basant sur les besoins du cycle RR (en termes de consommation) ou en deuxième option le Stock est réservé et les produits sont envoyés à quelqu’un d’autres (non responsable des RR).

Pour pouvoir utiliser ces boutons, le Calcul de Commande doit être en mode Edition afin de pouvoir sélectionner les produits voulus. L’étape suivante est la sélection des boutons (comme illustré ci-dessous).

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.12 LU-SU4205 Règles de Réapprovisonnement - en cours -> J. LU-SU4205 Comment générer un Calcul de Commande

Comment générer un Calcul de Commande

Le calcul de Commande permet d’exporter les « DI » et « BdC » à partir des « RR » configurées aux étapes précédentes. Afin de générer ces Calculs de Commande, retourner au “Segment de Réappro Parent” et sélectionner la référence de Segment de Réappro Parent qui y existe et qui doit être exécutée.

Aller à : Entrepôt /Règles de Réapprovisionnement / Configuration/ Segment de Réappro Parent

1. Cliquer sur le bouton “Calcul des données”.

2. Synchroniser les instances.

Si vous ne pouvez pas attendre jusqu’à la prochaine synchronisation automatique, exécuter une synchronisation manuelle (voir UM Chapitre 2 Configuration> LUSU1103 Synchronisation> C. Comment synchroniser manuellement).

Veuillez noter que la synchronisation manuelle est sujette à des droits utilisateurs spécifiques ; rapprochez-vous de votre service informatique si nécessaire.

Une fois synchronisé, retourner à l’écran de Segment de Réappro Parent.

3. Cliquer sur le bouton “Générer Calcul de Commande Order Calc”.

Après avoir cliqué sur le bouton, un Calcul de Commande est généré pour toutes les lignes incluant celles au statut « Terminé » (segments enfant) appartenant au Segment Parent. Lorsque le bouton est cliqué, un message indique que le Calcul de Commande a été généré pour les segments (enfants) XX YY et ZZ.

L’export du Calcul de Commande contiendra toutes les lignes du segment appartenant au Segment Parent. Une fois lié à un segment parent, un segment enfant ne peut pas changer de parents. Si un segment enfant est Archivé, il n’est pas considéré comme Actif.

Après avoir cliqué sur le bouton “Générer Calcul de Commande” vous obtenez la notification de message en haut de l’écran “Segment de Réappro Parent” informant sur le Calcul de Commande générée. Il se génère automatiquement pour toutes les Références Segment de Réappro (toutes les lignes).

4. Cliquer sur le sous menu “Calcul de Commande”. C’est là que les Calculs de Commande générés sont créés en haut de l’écran au statut « brouillon ».

5. Cliquer sur la référence de “CC” que vous souhaitez exécuter

Il y a de multiples lignes produits visibles. S’il y a une “PCM” invalide, la ligne code produit est en “rouge” et un point d’exclamation est présent dans la colonne “Avertissement”. PCM Invalide se retrouve dans les données erronées lorsque la PCM n’est pas calculée correctement, ce qui constitue un blocage considérable en termes de calcul et de traitement de DI vers BdC. Les calculs ne peuvent être fait qu’avec une PCM correcte.

6. Mettre à jour le Calcul de Commande (si nécessaire)

1. • Corriger la PCM en changeant les valeurs de la colonne “Qté de Commande Convenue” . Les cellules de la colonne “Qté de Commande Convenue” doivent au moins contenir la valeur “zéro”. Les cellules vides ne sont pas acceptées.

• • Cliquer sur “Arrondir Qté Convenue à la QcS” ce qui arrondira les quantités dans “Qté de Commande Convenue” à partir de toute valeur QcS trouvée dans la fiche produit de l’instance principale.

Cette colonne “Qté de Commande Convenue” est un pilier majeur pour la validation du processus à venir. Le processus de validation doit être fait à ce niveau ce qui signifie que le prix produit est pris de la fiche produit e.g. le prix moyen n’est pas calculé à partir de la sélection fournisseur à cette étape. La Qté de Commande Proposée peut être changée dû au type de packaging. C’est une action manuelle uniquement. Si la fiche produit a une QsC de “1” alors il n’y a pas besoin de faire d’arrondi. Si la quantité proposée est “0” alors pas d’arrondi à faire. La valeur “Qté Proposée” n’est pas impactée par ce bouton et doit rester à sa valeur originale.

Lorsque ce bouton a été utilisé et la quantité changée (arrondie), la ligne apparaitra dans une autre couleur à l’écran (bleu) et dans le rapport d’export. Le prix (X) est toujours basé sur la “Qté de Commande Convenue” et prendra également en compte toutes quantités arrondies. L’image ci-dessous montre la quantité de produit de la colonne “Qté de Commande Proposée” qui est arrondi à la quantité définie dans la colonne “Qté de Commande Convenue”.

Vous pouvez aller sur Produits > Produits “Rechercher: Produits” et vérifier la “Qté QsC” pour le code produit spécifique dans la fiche produit sous la partie UdM (Unité de Mesure).

7. De retour à l’écran « Calcul de Commande », lorsque les valeurs sont corrigées pour chaque ligne produits, cliquer sur le bouton “Valider”.

8. Cliquer sur le bouton “Générer la Demande et Fermer”.

Lorsque vous cliquez sur “Générer la Demande et Fermer”, le Calcul de Commande est Terminé. Un nouveau message est affiché en haut de l’écran nous informant de la nouvelle référence de la DI créée (e.g. 20/IR xxx) à partir de la référence spécifique du calcul de Commande (e.g. OC/20/BDO xxxxx) comme illustré ci-dessous.

9. Cliquer sur la référence de la DI en haut de l’écran pour être redirigé vers l’écran “Demande Interne”

Le “Segment de Réappro Parent” et le “Segment de Réappro” sont mis à jour à partir de la DI créée, la prochaine commande est due pour le e.g. “Date réception de la nouvelle commande”, illustrée ci-dessus.

Voir ci-dessous les différents champs de la nouvelle DI.

10. Cliquer sur “Valider le document” sur l’écran DI.

Suite à la validation, il est toujours possible de changer la “Date souhaitée”. Cette date est utilisée au moment du BdC pour déterminer la date “DLS” (Date de Livraison Souhaitée). Les mises à jour ne peuvent se faire vers l’arrière mais seulement vers l’avant. Lorsque vous arrivez à l’étape du BdC dès que les lignes sont validées, elles seront considérées comme de l’encours (pipeline).

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.12 LU-SU4205 Règles de Réapprovisonnement - en cours -> H. LU-SU4205 Comment revoir un Segment de Réapprovisionnement

Comment revoir un Segment de Réapprovisionnement

Aller à : Entrepôt /Règles de Réapprovisionnement / Configuration/ Segment de Réappro.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, en cliquant le sous-menu “Segment de Réappro” vous obtenez la vue liste générale (où toutes les “Références” créées de tous les segments de réapprovisionnement, avec la Description des Segment de Réappro, le nombre de produits, la Configuration Zone et la Règle de Réappro appliquées (Min/Max, Cycle de Commande, Approvisionnement Automatique).

Si vous retournez à l’écran principal de « Segment de Réappro » vous pouvez modifier et configurer les lignes produits des Segments de Réappro. Tous les champs ne seront pas modifiables mais pour certains seulement si le segment est déjà au statut « Terminé ». Cependant, veuillez noter que le document peut être renvoyé au statut Brouillon s’il y a besoin de modifier plus d’information.

1. Ouvrir la « Référence du Segment de Réappro » et cliquer sur le bouton “Editer” en haut.

La “Date de validation de la prochaine commande” est la date à laquelle la PO doit être validée et la “Date de début de préparation de la commande” est la date spécifique à laquelle le calcul de commande peut être généré dans l’environnement système.

Pour le suivi de l’historique vous pouvez choisir les LIENS sur le menu action de droite avec Historique Min/Max, Appro Auto, HCM et Mises à jour envoyées et Mises à jour Reçues.

2. Sélectionner les produits et cliquer sur « Historique MinMax, Appro Auto, HCM

Vous obtenez un écran avec “Rechercher: History (Reference Segment)” où vous pouvez voir les anciennes et nouvelles valeurs. Les valeurs par zone/ produit sont sauvegardées à la fin de chaque mois pour les dernières valeurs présentes pour le mois, le dernier jour du mois (si l’une des valeurs a été changée de nombreuses fois durant le mois, seule celle présente le dernier jour sera sauvegardée (i.e. 30 / 31)).

La Mise à Jour du Segment

Pour enlever des valeurs PCM et leurs dates qui sont entièrement dans le passé, cliquez sur le bouton “Supprimer les PMC dépassées” et toute PCM qui est valide sera transferrée à gauch pour remplacer celles qui ont été supprimées. Ce bouton ne peut être utilisé que dans des Segments de Réappro en statut Brouillon et qui ont le Type de RR Cycle de Commande.

Le fichier qui peut être exporté depuis le Segment de Réappro est nommé “SEG_ XXDBXXXXDATE”.

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.12 LU-SU4205 Règles de Réapprovisonnement - en cours -> G. LU-SU4205 Comment générer une Revue d’Inventaire

Comment générer une Revue d’Inventaire

Aller à : Entrepôt /Règles de Réapprovisionnement / Configuration/ Config Revue d’Inventaire

1. Sélectionner la Référence de Configuration Zone liée à votre Segment de Réapprovisionnement créer précédemment.

2. Cliquer sur “Générer la Revue d’Inventaire”.

Veuillez noter que c’est la version manuelle de génération du rapport mais qu’en réalité vous pouvez attendre la “Prochaine Date Programmée” configurée/ automatisée.

3. Cliquer sur le bouton “Ouvrir la revue d’Inventaire” ou cliquer sur le sous-menu Revue d’Inventaire à gauche de l’écran.

4. Vérifier les valeur de la colonne “Avertissement” :

1. • “Le produit n’est dans aucun segment, seulement en stock ou dans le pipeline ”
   • “PCM” : liée à la Config de Revue d’Inventaire où l’on détermine le nombre de mois de projection pour couvrir la période. Une alerte PCM ici signifie que le segment ne couvre pas la période.
   • “Excès” : le surplus de stock est lié au cycle de commande saisi. Ce qui est calculé au-delà de cette période est considéré comme du surplus de stock (excès de stock). Le calcul d’excédent de Stock prend en compte l’”inventaire disponible”, “le pipeline arrivant” et les “expirations arrivant avant la fin de la prochaine période de Cycle de Commande”, i.e. le Stock Projeté Disponible.
   • “Rupture de Stock” : considéré avec la prochaine DLS (Date de Livraison Souhaitée) qui est le problème. Pour résumé, il n’y a pas d’article disponible pour satisfaire le besoin de stock attendu.
   • “Encours dans le passé“: lorsque la livraison d‘encours/pipeline a une date de confirmation de livraison dans le passé

Veuillez noter que la Revue d’Inventaire peut être exportée en Excel en cliquant sur le sous menu de droite “ “Revue d’Inventaire xls”.

N.B.: Dans cet export, les valeurs “Mois d’Appro (RR-CMM)“, “Mois d’Appro (RR-PCM)” & “Projeté MX (mois)” sont arrondies à 2 décimales.

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.12 LU-SU4205 Règles de Réapprovisonnement - en cours -> F. LU-SU4205 Comment Exporter  Importer un fichier Excel de Segment Produit

Comment Exporter/ Importer un fichier Excel de Segment Produit

Une fichier Excel de Segment Produit peut être exporté pour également être réimporté et compléter les données (lorsque le Segment de Réapprovisionnement est au statut Brouillon).

Aller à : Entrepôt /Règles de Réapprovisionnement / Configuration/ Segment de Réappro

1. Cliquer sur “Segment” à droite de l’écran

Fichier Excel Rapport de segment produit.

2. Il est possible d’ajuster le fichier Excel en ajoutant des données et les mises à jour attendues pour ensuite l’importer via les boutons “Fichier à importer” / “Ajouter fichier joint” comme illustré ci-dessous.

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.12 LU-SU4205 Règles de Réapprovisonnement - en cours -> E. LU-SU4205 Comment créer un Segment de Réapprovisionnement

Comment créer un Segment de Réapprovisionnement

Aller à : Entrepôt /Règles de Réapprovisionnement / Configuration/ Segment de Réappro.

1. Cliquer sur “Créer”

A ce niveau vous ne pouvez plus changer la partie Unité de Temps qui affiche “jours” comme valeur défaut. En choisissant le “Parent”, le système change automatiquement l’unité de temps à partir de la configuration du Segment Parent de Réapprovisionnement.

• Sélectionner le “Parent” : à partir de la Reference Segment Parent déjà préconfigurée.
• Remplir le champ “Description Segment Réapprovisionnement” avec votre propre description/ nom de Segment de Réapprovisionnement
• Sélectionner une “Règle de Réappro (Quantité commandée)” à partir des 3 options disponible : Cycle de Commande, Min/Max, Approvisionnement Automatique

Si vous choisissez “Cycle de Commande” alors une option “Stock de Sécurité” apparait à l’écran UF où l’on doit sélectionner une valeur basée sur la configuration de l’Unité de Temps. Le “Stock de Sécurité” en mois de consommation. Pour le Stock de Sécurité tout comme pour les autres statuts produit, le Délai n’est pas considéré dans ce calcul moyen, seul le temps de Couverture de Commande l’est.

La possibilité existe également de choisir soit un Stock de Sécurité (SS) soit une valeur de stock tampon (buffer – e.g. SS comme en quantité). Le buffer est plutôt utilisé au niveau ligne.

Cycle de Commande incluant un Stock de Sécurité (mois)

2. Cliquer sur “Ajouter plusieurs produits”. Puis cliquer sur “Ajouter” et sélectionner plusieurs produits avec lesquels vous souhaitez travailler.

Vous avez toujours la possibilité d’ajouter des produits par import en cliquant sur “ajouter une pièce jointe” et “Importer des Lignes”. Pour avoir le modèle pour cet import, il y a l’Excel “Segment” (via le menu des Actions) qui peut être exporté d’un Segment vide et qui aura 5 lignes vides que vous pouvez remplir de la mannière standard et puis l’importer sur le Segment.

Vous pouvez aussi cliquer sur « Créer » et ajouter ligne par ligne.

3. Cliquer sur l’icône du crayon pour modifier la ligne de produit spécifique.

4. Sélectionner l’option de filtre pour “Statut de Cycle de vie“ qui est spécifique aux Règles de Réapprovisionnement parmi les options suivantes :

• • “Actif” : pour les produits existants actifs

1. • “Nouveau” : pour les nouveaux produits destinés aux activités spécifiques (qui font partis de l’intégration sans encours existant )

• • “Remplacé”/ “Remplaçant” : on peut aussi remplacé un produit par un autre (décision prise selon les orientations stratégiques, décisions prise en dehors du système UF). Si dans le segment vous avez un produit “Remplacé”, vous devez par ailleurs avoir défini un produit “Remplaçant” qui est lié au produit remplacé. Comme de base vous ne savez pas quel produit est « Remplaçant ». Modifier la ligne avec le produit qui a besoin d’être remplacé.

1. 1. • Sélectionner “Remplacé” et sauvegarder la ligne

• • • Cliquer sur l’icône ci-dessous afin d’associer/lier les produits.

• • • Sélectionner le “Produit Remplaçant” à partir du popup “Définir le Produit lié”

• Cliquer sur “Sauver”. La fenêtre se ferme et le produit désiré est sélectionné.

• • • Puis modifier la ligne produit qui remplace le produit remplacé et sélectionner “Remplaçant” et sauvegarder la ligne (elle s’affiche alors en rouge).

• • Vous devez retourner au produit Remplaçant et cliquer sur l’icône “Définir le produit lié”

• Cliquer sur le bouton “Sauver”.

Les statuts du Cycle de vie RR “Remplacé” et “Remplaçant” sont prêts. La deuxième ligne produit n’est plus en rouge.

• • “Suppression” : il est possible mais pas obligatoire de remplir le champ “Produit remplaçant”. Cependant, ce lien vers le produit remplaçant est simplement informatif et aucun calcul n’est lié à ce second produit. En d’autres termes il se comporte comme un produit « Actif ».

Si un produit a un statut de Cycle de vie « Suppression », aucune quantité proposée n’est calculée. Lorsque le calcul de Commande est généré les produits ayant ce statut auront toujours une valeur proposée de “0”.

NB: Il devrait y avoir un avertissement dans la colonne “Avertissement Segment de Réapprovisionnement”: ça peut être un mot “Suppression?”, ou un message complet “Le produit a un encours – vérifier son statut!”. Avertissement purement informatif.

• • “Actif – Remplaçant” : il se comporte exactement de la même manière que le statut “Actif” actuel. Cependant, il doit obligatoirement être lié à un produit “Remplacé” (i.e. : un produit au statut « Remplacé » doit obligatoirement être lié à un produit soit « Remplaçant » soit « Actif – Remplaçant »).

Pour le calcul de Commande, comme avant, il n’y a jamais de quantité de commande proposée pour un produit « Remplacé ».

Les quantités du produit “Actif-Remplaçant” ne sont pas changées par le système et sont exactement comme si le produit avait un statut « Actif » normal (il ne prend nullement en compte le stock du produit “Remplacé”). La seule différence est qu’il y a un avertissement pour le produit Actif – Remplaçant qui alerte sur la date de rupture de Stock du “Produit Remplacé” : “Attention, la date de Rupture de Stock du produit lié est XXXXX”. Ceci devrait apparaître dans la Revue d’Inventaire et le Calcul de Commande.

• Remplir le champ « QTE TAMPON » : il peut rester vide si vous n’avez pas ou ne voulez pas de quantité tampon.
• Remplir la “ RR PCM1 ” en PCE (SOQ) qui est l’unité de mesure du produit sélectionné.

Les colonnes/ champs “RR-PCM” sont affichés uniquement lorsque les RR “Cycle de Commande” ont été précédemment sélectionnées.

• Sélectionner la période “DE 1” (premier jour du mois) et “À 1” (dernier jour du mois – Vous pouvez aller jusqu’à 18 “RR-PCM” en utilisant l’icône “Editer 18 PCM” .
• Sauvegarder le lien en cliquant sur l’icône .

• Cliquer sur le bouton “Terminé” une fois que vous pensez avoir fini de saisir les données.

Vous pouvez cliquer sur le bouton “Calculer les données” pour revenir vérifier ce qui est présent dans le “STOCK REEL”. “Calculer les données” est très important aussi pour la synchronisation entre les instances projets / coordination (multi-niveau).

N.B.: il est possible que le même produit existe dans plusieurs Segments de Réapprovisionnement. Un produit peut figurer dans un maximum de 3 Segments differents qui appartiennent à la même Configuration Zone. Le Type de RR pour chacun des trois segments peut être different ( Cycle de Commande, Min/Max, Approvisionnement Automatique) ou ce produit peut avoir le même type de RR dans les 3 segments. La seule condition est que ce produit ne doit pas avoir une valeur active (>0) pendant la même période dans un autre segment. Par example, cela veut dire que si le produit A a une valeur PCM de 2000 pour la période 01 Jan 2022 > 28 Fév 2022, le même produit ne peut pas avoir une valeur autre que 0 pour cette période dans un autre Segment qui appartient à la même Configuration Zone.

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.12 LU-SU4205 Règles de Réapprovisonnement - en cours -> D. LU-SU4205 Comment créer un nouveau Segment Parent de Réapprovisionnement

Comment créer un nouveau Segment Parent de Réapprovisionnement

La partie Segment Parent de Réapprovisionnement offre une vue globale des segments de Réapprovisionnement adéquats et des produits associés, incluant des colonnes paramètres définies. C’est une condition préalable à faire avant l’étape suivante de Segment de Réapprovisionnement.

Un nouveau segment “Parent” permet d’avoir une vue globale de Segments avec des caractéristiques/ conditions similaires. Le Segment de Réapprovisionnement Parent est la 3ème étape dans UF après la Config de Revue d’Inventaire et doit être effectuée avant l’étape suivante (Segment de Réapprovisionnement)

Aller à: Entrepôt /Règles de Réapprovisionnement / Configuration/ Segment de Réappro Parent

1. Cliquer sur “Créer”

2. Sélectionner la référence “Config Zone” créée à la première étape (Config zone)

3. Remplir le champ Description

4. Définir l’Unité de temps en jours, semaines ou mois:

Elle sera automatiquement appliquée à tous les paramètres listés ci-dessous, i.e. l’option sélectionnée “mois” définie automatiquement la valeur « mois » dans toutes les sous catégories (Délai Total, Délai Interne, Délai Externe) et est visible entre parenthèses (mois) comme illustré ci -dessous.

5. Ajouter les Valeurs Délai (prédéfinie en mois dans l’exemple ci-dessous avec décimales acceptées):

1. • Délai Interne:
     • Délai de Préparation de Commande : couvre le temps de pré-travail à faire par les personnes en charge de: vérifier le système pour avoir les bonnes valeurs; faire l’inventaire physique; d’ajuster la PCM…
     • Délai de Création de Commande : C’est le temps entre la génération du calcul de la commande et la création de la DI (IR). Il commence lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton dans un segment et c’est le moment où ils doivent vérifier ce que le calcul de commande propose en termes de quantité. Pour résumé, le moment de création de la DI est le même que sa Validation.
     • Délai de Validation de Commande : temps entre la création de la DI et la validation du BdC (PO)
   • Délai Externe:
     • Délai Fournisseur : temps entre la Validation du BdC et la réception à la zone demandée.
     • Délai de Manutention : temps entre la manutention (courtage en douanes) e.g. à partir de la réception au port/tarmac à la réception dans l’Entrepôt de l’Instance. Il peut être de zéro e.g. pour des fournisseurs internes.

Après avoir rempli ces champs, Délai Total, Délai Interne et Délai Externe seront automatiquement calculés/ remplis.

Délai Total = Délai Interne + Délai Externe

Délai Interne = Délai de Préparation de Commande + Délai de Création de Commande + Délai de Validation de Commande

Délai Externe = Délai Fournisseur + Délai de Manutention

Remplir la “Couverture de Commande” : combien de temps vous souhaitez que les produits commandés durent (ici préconfiguré en mois)

Sélectionner la date de “Prochaine commande à recevoir (modifiée)”. Lorsque vous sélectionnez la date, vous avez les dates automatiquement calculées pour “Date de début de préparation de commande” et “Date de validation de la prochaine commande”

Cliquer sur “Terminé” et la Reference Segment Parent est créée (voir ci-dessous).

Lorsque les Segments de Réapprovisionnement sont créés (voir chapitre suivant pour la création de Segment de Réapprovisionnement) et liés à un Segment Parent de Réapprovisionnement spécifique vous pourrez revenir à la référence de Segment Parent de Réapprovisionnement spécifique et cliquez sur le bouton “Générer Calcul de Commande” ( voir la partie J. Comment générer un Calcul de Commande).

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.12 LU-SU4205 Règles de Réapprovisonnement - en cours -> C. LU-SU4205 Comment paramétrer la Configuration de Revue d’Inventaire

Comment paramétrer la Configuration de Revue d’Inventaire

Aller à: Entrepôt /Règles de Réapprovisionnement / Configuration/ Config Revue d’Inventaire

C’est une configuration des paramètres devant être affichés dans une revue globale d’Inventaire. C’est l’écran d’UF où les paramètres que l’on souhaite voir affichés sur la revue d’inventaires sont configurés suivant cette étape.

1. Choisir la référence de de la Zone de Configuration (créée ci-dessus) et cliquer sur la ligne voulue avec la bonne référence visible sous ce format spécifique (LC/XXX):

Ou cliquer directement sur l’icône crayon (modifier la ligne) du numéro de “REFERENCE” voulue, créée à l’étape précédente, pour obtenir l’écran de Configuration de Revue d’Inventaire. Ici, il est possible de décider ce que l’on peut voir dans la Revue d’Inventaire qui est également un sous menu de la Configuration. Pour résumé, il est nécessaire de définir nos besoins et configuration pour produire le résultat escompté de notre configuration RR.

Ecran Configuration de la Revue d’Inventaire

2. Cliquer sur “Changer/Choisir une Fréquence” (voir copie écran ci-dessus) afin de déterminer le choix de fréquence : à quelle fréquence le rapport d’inventaire est généré.

3. Choisir la “Périodicité” à partir du menu déroulant de l’écran pop-up “Répéter Options” (voir ci-dessous): Journalier, Hebdomadaire, Mensuellement or Annuellement.

4. Choisir la “Configuration Journalière/ Hebdomadaire/ Mensuelle ou Annuelle” (selon la Fréquence choisie ci-dessus).

5. Sélectionner d’abord à quelle fréquence vous avez besoin de générer le rapport: “Chaque” 1/2/3…Jours/Semaine/ Mois ou Année.

Vous aurez différentes options d’affinage selon la fréquence choisie.

• • Vous pouvez choisir de lancer le rapport tous les Lundi/ Mardi…d’une semaine ; ou tous les 1^er/2^ème …Lundi/ Mardi…d’un mois ; ou tous les 1^er, 2^ème , 3^ème. … jour d’un mois

Dans l’exemple ci-dessous, la 2ème case est cochée pour une périodicité mensuelle et le 15 de chaque mois. La revue d’Inventaire sera générée tous les 15 de chaque mois.

Configuration Mensuelle – tous les 15 du mois (exemple)

6. Paramétrer les dates de “Planning de Réapprovisionnement” :

• • La “Date de début” est par défaut la date du jour mais elle peut être modifiée.

1. • Définir les créneaux de dates durant lesquels la Revue d’Inventaire est générée.
     • Choisir “Pas de date de fin” (si la 1ère case est cochée) ou
     • Choisir “Jusqu’à” une date spécifique (si la 2^ème case est cochée) (exemple de ci-dessous) ou
     • Choisir une période définie (i.e.: pour 1/2/3…jours/Semaines/ Mois ou Année) en remplissant le champ “Continue pour” (si la 3^ème case est cochée)

La prochaine date de commande sera mise à jour en bas de l’écran lorsqu’elle sera validée dans le champ “Prochaine date”. La date sélectionnée marque le début de l’option de répétition du cycle.

Planning de Réapprovisionnement – du 28/Dec/2020 au 31/Dec/2022 (exemple)

7. Cliquer sur “Valider la fréquence”. Vous serez redirigez directement vers l’écran “Configuration de la Revue d’Inventaire ». Noter que la “Fréquence” et “Prochaine Date Programmée” ont été mis à jour.

NB: si vous cliquez à nouveau sur “Changer/ Choisir la fréquence” et revenez au popup “Répéter l’option”, vous verrez que la “Date de fin” et la “Prochaine Date” ont été également mis à jour.

8. De retour à l’écran “Configuration de la Revue d’Inventaire”, tous les champs ci-dessous ont une valeur par défaut que vous pouvez revoir/mettre à jour pour personnaliser vos besoins (voir la copie écran ci-dessous):

1. • Vue projetée standard (mois) : jusqu’à quel point dans le temps le rapport est affiché
   • Périodicité du stock dormant (mois) : si les produits n’ont pas été consommés pendant les xxx derniers mois. La configuration par défaut usuelle du Stock dormant est de 12 mois.
   • Seuil d’alerte de déviation CMM vs. PCM (%) : définie la différence entre ce qui a été projeté dans le prévisionnel et le statut actuellement engagé de la consommation basée sur les opérations de l’unité concernée. Il est configuré en se basant sur les besoins du département de l’Approvisionnement et l’alignement avec les autres acteurs terrain. Le ratio par défaut utilisé pour le scenario est la valeur 50.00.
   • Période RR-CMM (mois) : nombre de mois pris en compte pour le calcul de la RR-Consommation Moyenne Mensuelle (merci de noter que la RR-CMM est différente de la CMM présente dans le reste du système puisqu’elle est spécifique à la zone configurée)
   • Unités de temps affichée (Revue d’Inventaire) : option de filtre pour afficher par mois, semaines ou jours

• Planification de la revue active (case) : si coché cela signifie que la Configuration de la Revue d’Inventaire sera générée selon l’option choisie dans “Changer/Choisir la Fréquence”.

Si décoché il peut être généré manuellement par l’utilisateur.

• • “Inclure les produits non définis dans le Segment” (case) : si cochée (par défaut) tous les produits de la zone sélectionnée sont inclus.

Si décoché, seuls seront inclus les produits du Segment de Réapprovisionnement (expliqué dans le chapitre ci-dessous).

Si l’utilisateur décoche, cela signifie que tous les produits (peu importe ce que sélectionne l’utilisateur dans le Segment de Réapprovisionnement créée) de la zone que l’utilisateur a sélectionnée seront dans le rapport. Cela signifie par exemple que si vous sélectionner particulièrement une catégorie “MED”, alors tous les produits liés à cette catégorie seront générés et le rapport sera plus lourd. Il peut être utile d’avoir une vision globale des produits de cette zone spécifique ce qui est très intéressant pour des raisons de planifications.

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.12 LU-SU4205 Règles de Réapprovisonnement - en cours -> B. LU-SU4205 Comment configurer une Zone

Comment configurer une Zone

Aller à: Entrepôt /Règles de Réapprovisionnement / Configuration

Sous menus d’options de Configuration: Configuration Zone, Config Revue d’Inventaire, Segment de Réappro. Parent, Segment de Réappro., Rapport de Cohérence de la Liste des Produits

Aller à: Entrepôt /Règles de Réapprovisionnement / Configuration/ Configuration Zone

1. Cliquer sur le bouton “Créer” pour créer un nouveau document.

1. Cliquer sur “Ajouter” sous la partie “Zone Instance Actuelle” pour choisir la Zone de Stock à partir de votre instance principale.

C’est la zone qui fait partie de l’“Instance Principale” (remplie automatiquement à la création de la Configuration Zone) où les RR sont créées. Cette zone doit exister dans le système et être une instance réelle.

Configuration de la zone principale – Zone instance actuelle

2. Sélectionner la Zone de Stock

3. Remplir le champ “Description” avec un nom significatif

4. Cliquer sur “Ajouter” dans la partie “Zones des autres instances” au cas où vous auriez besoin de configurer une zone d’une autre instance également (OPTIONEL).

En effet, cette action ne sera disponible que si la case “Zone Synchronisées” est cochée (automatiquement par défaut). Les zones synchronisées sont liées aux “Zones des autres instances” qui sont subordonnées aux Zones de l’Instance actuelle (e.g.: les instances projets liées à la COO). Cela signifie que cette option est uniquement disponible au niveau COO.

Configuration de la zone Principale – Zones des autres instances -Zones synchronisées cochée

NB: Si vous décochez “Zones synchronisées”, les “Zones des autres instances” ne seront plus disponible.

5. Choisir l’autre zone de l’instance subordonnée (vous pouvez choisir à partir de la liste de zone prédéfinie – voir image ci-dessous) ou en créer une nouvelle. (OPTIONEL).

6. Cliquer sur “Sauvegarder” et voyez le message “Une revue d’Inventaire a été créée” ce qui correspond à l’étape suivante.