Category: Supply FR

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 4. Commandes et Achats -> 4.9 RAPPORT: Rapport d'Approvisionnement -> J. LU-SU3301 Comment voir le rapport de Performance des fournisseurs

Comment voir le rapport de Performance des fournisseurs

Une nouveau rapport nommé “Performance des fournisseurs” (Achats > Rapports) a été créé afin de permettre aux utilisateurs de suivre les engagements des fournisseurs principalement au regard des dates et des prix. Ce rapport présente des indicateurs de base calculés pour les POs Fermé/Annulé ( écart entre prix confirmé -BC et facturé- SI ou écart entre date de réception physique et livraison confirmée…) qui permet d’évaluer la performance d’un supplier particulier. Le filtre doit être ajouté au niveau Date (basé sur la date de réception) et des filtres facultatifs permettent d’affiner la sélection par Type de Fournisseur, Type de PO ou Fournisseur particulier.

Go to: Achats / Rapports / Performance des Fournisseurs

1. Sélectionner un filtre pour affiner le besoin: Du (obligatoire), Au (obligatoire); Fournisseur spécifique; Type de Fournisseur; type de Bon de Commande
2. Cliquez sur “Rapport Excel”

Rapport de Performance des Fournisseurs

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 4. Commandes et Achats -> 4.9 RAPPORT: Rapport d'Approvisionnement -> I. LU-SU3301 Comment voir le rapport des Prêts

Comment voir le rapport des Prêts

Afin de suivre plus facilement les Prêts, le rapport suivant a été développé. Ce rapport montre les documents et les lignes avec les mouvements de stock, s’il n’y a pas de mouvement de stock, il n’y a pas d’enregistrement de ligne dans le rapport.

Aller à: Commandes / Rapports / Rapport des Prêts

1. Sélectionnez les filtres nécessaire à votre recherche parmi : Date de départ, Date de fin; Partenaire; Type de Partenaire, Type principal du Produit et Origine.
2. Optionnel: Cochez la case « Uniquement les prêts non terminés » au cas où vous souhaiteriez voir seulement les prêts en cours (marchandises livrées qui sont en attente de retour / marchandises reçues qui sont en attente d’expédition). Si vous laissez cette option par défaut “non cochée”, vous verrez tous les prêts ouverts, fermés ou annulés dans le rapport.
3. Optionnel : cochez la case « Afficher les détails des NL/EXP ». Cette option ajoutera 3 colonnes supplémentaires au rapport : 1 pour les NL, 1 pour les EXP et 1 pour le Statut de la ligne (puisque les ligne non envoyée/reçue seront affichées dans ce cas là)
4. Cliquez sur le bouton « Rapport Excel »

Loan report

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 4. Commandes et Achats -> 4.9 RAPPORT: Rapport d'Approvisionnement -> H. LU-SU3301 Comment voir le rapport des Dons

Comment voir le rapport des Dons

Afin de suivre plus facilement les Dons, le rapport suivant a été développé :

Aller à: Commandes / Rapports / Rapport des Dons

1. Sélectionnez les filtres nécessaire à votre recherche parmi : Date de départ, Date de fin; Partenaire; Type de Partenaire; Réf. Product; Type principal du produit et Réf. Mouvement.
2. Optionnel : cochez la case « Afficher les détails des NL/EXP ». Cette option ajoutera 3 colonnes supplémentaires au rapport : 1 pour les NL, 1 pour les EXP et 1 pour le Statut de la ligne (puisque les ligne non envoyé/reçue seront affichées dans ce cas là)
3. Cliquez sur “Rapport Excel”

Donation report

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 4. Commandes et Achats -> 4.9 RAPPORT: Rapport d'Approvisionnement -> G. LU-SU3301 Comment faire le suivi des coûts de transport locaux

Comment faire le suivi des coûts de transport locaux

Pour les achats nationaux, il n’y a pas de possibilité d’ajouter de coûts de transport sur le PO. Il faut les encoder sur des Bons de Commande spécifiques (POs de catégorie “Transport”) et utiliser des produits de type “Service avec réception” cochés comme “Produit Transport”.

Notez que les achats de transports (de services de transport) peuvent être enregistrés via cette catégorie de POs pour les achats de transport internationaux si vous préférez.

Le système donne un aperçu de ces coûts de transport via le rapport “Coûts du Transport Local”.

Produit dont le type est “Service avec Réception” coché comme “Produit Transport”

PO de catégorie “Transport”

Allez à: Achats / Rapports / Coûts de Transport

1. Cliquez sur “Coûts du Transport Local” sous “Coûts de Transport”.
2. Le système affiche un rapport avec les informations provenant des POs de catégorie “Transport”.
3. Pour d’avantage de détails, cliquez sur le bouton “Vue Etendue”.

Coûts du Transport Local

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 4. Commandes et Achats -> 4.9 RAPPORT: Rapport d'Approvisionnement -> F. LU-SU3301 Comment faire le suivi des coûts de transport internationaux

Comment faire le suivi des coûts de transport internationaux

Un coût de transport peut être ajouté sur un PO s’il s’agit d’un achat international (Bon de Commande international).

Un Bon de Commande est considéré comme international si son fournisseur est défini dans la “Zone” “International” sur sa fiche fournisseur. Dans ce cas, un champ supplémentaire apparaît sur le PO et permet l’encodage du coût du transport lié à ce PO.

PO international incluant des coûts de transport

Allez à: Achats / Rapports / Coûts de Transport

1. Cliquez sur “Coûts du Transport International” sous “Coûts de Transport”. Le système affiche un aperçu de tous les coûts de transport associés à des POs adressé à des fournisseurs internationaux.
2. Pour d’avantage de détails, cliquez sur le bouton “Vue Etendue”.

Coûts du transport international

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 4. Commandes et Achats -> 4.9 RAPPORT: Rapport d'Approvisionnement -> E. LU-SU3301 Comment contrôler le paiement effectué à un fournisseur

Comment contrôler le paiement effectué à un fournisseur

Il peut être utile de vérifier si un fournisseur a bien été payé et il est possible de le faire depuis le menu “Partenaires”.

Allez à: Partenaires / Fournisseurs / Fournisseurs

Sélection du fournisseur pour vérifier les factures qu’il a émise

1. Entrez les critères de recherche appropriés afin de trouver le fournisseur pour lequel vous voulez vérifier les paiements en utilisant filtres et boutons et en cliquant sur le bouton “Rechercher”.
2. Dans les résultats affichés, noircissez la case à cocher située à gauche du fournisseur pour lequel vous voulez vérifier les paiements. Ne sélectionnez pas plus d’un fournisseur.
3. Dans le panneau de droite, sélectionnez l’option “Factures” (sous “Liens”).

Factures liées à un fournisseur

4. L’écran “Rechercher: Factures” s’ouvre avec, comme critère de recherche, le partenaire sélectionné. Toutes les factures liées à ce fournisseur sont affichées, avec la date du document, la date de comptabilisation, le numéro de la facture d’achat (nombre), le fournisseur (client), le document d’origine, la devise, le solde restant dû, le montant total et le statut de la facture. Notez que les factures peuvent soit avoir été créées par le système durant le processus de réception, soit avoir été créées manuellement par la finance. Dans ce cas, il n’y a pas de document d’origine à la facture.

5. Les factures seront “Brouillon” (en attente de validation), “Ouvert” (paiement en attente) ou “Payé” (paiement fait). Si un paiement partiel a été versé, le montant résiduel sera affiché.

Si vous avez des questions quant à cette fonctionnalité, n’hésitez pas à interroger vos collègues de la finance.

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 4. Commandes et Achats -> 4.9 RAPPORT: Rapport d'Approvisionnement -> C. LU-SU3301 Comment utiliser l'Analyse des Achats

Comment utiliser l’Analyse des Achats

L’Analyse des Achats permet d’analyser les POs en détail. Vous pouvez utiliser ce rapport pour afficher et analyser vos données d’approvisionnement en appliquant différents filtres. Ces informations peuvent être utiles à la gestion des fournisseurs, car elles vous informent sur les montants dépensés par fournisseur, sur les délais de livraison,… Cet outil peut également servir à apporter des informations sur des éléments internes, tels les délais de validation, le responsable, les centres de coûts,…

Allez à: Achats / Rapports / Analyse des Achats

Analyse des Achats

1. Par défaut, les POs créés durant le mois courant apparaissent sur l’écran et sont groupés par fournisseur (1) et produit (2). Si vous souhaitez voir le détail par produit, cliquez sur le bouton “Vue Etendue”.
2. Utilisez les boutons si vous souhaitez modifier les critères de sélection et/ou la manière dont les données sont groupées (e.g. afficher tous les POs créés cette année et les organiser par catégorie (1), type de commande (2) et fournisseur (3), voir écran ci-dessous).

Analyse des Achats

Le système affiche un aperçu des informations sélectionnées et les organise comme demandé. Dans l’exemple ci-dessus, la première colonne affichée est la “Catégorie de la commande” et ensuite (cachés) se trouvent le “Type de commande” et le “Fournisseur”. Les données de ces deux derniers niveaux ne sont actuellement pas affichées sur l’écran (mais apparaîtront si vous cliquez sur le bouton “Vue Etendue”). En plus des informations sélectionnées via le “Grouper par”, des données chiffrées apparaissent : nombre de lignes, sous-totaux et nombre de jours pour livrer.

Notez que vous pouvez également utiliser cet outil pour faire des analyses sur un produit spécifique ou un fournisseur spécifique en utilisant les filtres adéquats (en haut à droite de l’écran).

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 4. Commandes et Achats -> 4.9 RAPPORT: Rapport d'Approvisionnement -> D. LU-SU3301 Comment utiliser le Suivi BdC par Fournisseur

Comment utiliser le rapport Export Suivi BdC

Note : Ce rapport s’appelait auparavant Suivi BdC par Fournisseur.

Un autre rapport permet d’effectuer le suivi des POs par fournisseur. Les résultats peuvent être exportés vers Excel ou PDF.

Allez à: Achats / Rapports / Export Suivi BdC

1. Complétez les champs de l’écran de sélection en fonction des données que vous souhaitez analyser. Il est logique d’introduire un “Fournisseur” ou une période d’achat. Vous pouvez choisir un, plusieurs ou aucun “Statut Commande” (pour ce dernier cas par défaut, tous les statuts seront affichés). Vous pouvez aussi cocher la case “Seulement les lignes de commandes en cours” qui affiche tous les produits en back order.
2. Cliquez sur “Rapport Excel” ou “Rapport PDF” selon le format dont vous avez besoin.

L’export Excel comporte une feuille Excel avec toutes les lignes des POs sélectionnés et leur situation détaillée.

L’export PDF comporte un PO par page et détaille la situation de chaque PO par ligne.

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 4. Commandes et Achats -> 4.9 RAPPORT: Rapport d'Approvisionnement -> B. LU-SU3301 Comment utiliser l'Analyse des Commandes de terrain

Comment utiliser l’Analyse des Commandes de terrain

UniField offre un outil pratique pour l’analyse des commandes de terrain (FOs). Vous pouvez l’utiliser pour afficher et analyser des demandes d’approvisionnement émis par des partenaires en appliquant différents filtres. Il est important d’effectuer le suivi régulier des FOs afin de s’assurer que toutes les demandes du terrain soient traitées dans un délais raisonnable et éviter d’avoir des demandes en attente, voire “oubliées”.

Le “Tableau de bord du Gérant des commandes” (premier écran auquel vous accédez si vous cliquez su COMMANDES dans la barre de menu UF) et l’écran “Rechercher: Commandes de terrain” (auquel vous accédez via Commandes/Commandes/Commandes de terrain) donnent déjà certaines informations sur les FOs : leur statut, le pourcentage prélevé, le responsable, le client, la référence client,…

L'”Analyse des Commandes de terrain” donne des informations supplémentaires.

Allez à: Commandes / Rapports / Analyse des Commandes de terrain

Analyse des Commandes de terrain

1. Par défaut, les FOs créées durant le mois courant apparaissent sur l’écran et sont groupées par responsable (utilisateur ayant créé la FO). Notez que toutes les FOs créées par la synchronisation ont l’utilisateur “Synch” comme responsable.
2. Vous pouvez modifier ces filtres par défaut et afficher plus (ou moins) de FOs et les grouper selon d’autres critères (e.g. montrer toutes les FOs créées cette année et les grouper par catégorie de commande (1) et client (2) comme montré dans l’écran ci-dessous).
3. Vous pouvez afficher les détails en cliquant sur le bouton “Vue Etendue”.

Analyse des Commandes de terrain

Notez que l’ordre dans lequel vous sélectionnez le “Grouper par” impacte directement les résultats affichés. Par exemple, si vous souhaitez afficher les FOs groupés par partenaire puis par catégorie, vous devez cliquer sur les boutons dans cet ordre : Partenaire, Catégorie.

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 4. Commandes et Achats -> 4.9 RAPPORT: Rapport d'Approvisionnement -> A. LU-SU3301 Introduction

Introduction

UniField permet de générer une série de rapports qui facilitent le suivi de POs (par fournisseur) ou FOs (par client), le contrôle des paiements aux fournisseurs et l’analyse des frais de transport (international).