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LUFI-20803 Désactivation d’une fiche partenaire
A. LU Introduction
Avant de désactiver un partenaire ou un fournisseur, vous devez confirmer que tous les documents (factures, bons de commande, commandes de terrain et bons de tous types) associés à ce partenaire sont clôturés. Si ce n’est pas le cas, vous ne pouvez pas désactiver le partenaire et le message d’erreur suivant s’affiche:
B: Comment désactiver un fournisseur
Sélectionnez : Comptabilité/Fournisseurs/Fournisseurs
1.La liste de partenaires de type fournisseur s’affiche. Vous pouvez utiliser les boutons filtres ou les champs pour restreindre votre recherche à un fournisseur ou un client spécifique.
2. Pour afficher les statuts des partenaires avec 3 boutons :
- MONTRER LES ACTIFS : Affiche uniquement les partenaires actifs.
- MONTRER LES SUPPRIMES : Affiche les partenaires désactivés mais encore liés à des documents ouverts. Aucun nouveau document ne peut être créé avec un partenaire en phase de sortie.
- MONTRER LES INACTIFS : Affiche les partenaires inactifs. Tous les documents liés doivent être clôturés avec la fin du processus.
3. Lorsque votre partenaire est localisé, cliquez sur le crayon pour modifier le formulaire du partenaire, puis le formulaire s’ouvre :
- Une case « Statut partenaire » avec la valeur actif sous la liste déroulante « Type de partenaire »
- Les boutons « Désactiver le partenaire » et « Réactiver le partenaire » sous la case « Statut du partenaire »
- La case à cocher actif est toujours figée, qu’elle soit cochée ou non. Elle est cochée dans les deux statuts : Actif et Supprimé
Dans Rechercher : Suivi des Modifications, on peut de voir les éléments suivants :
- Description du champ >> « Actif » avec deux valeurs : Vrai et Faux
- Description du champ >> « Statut du partenaire » avec trois valeurs : active, inactive et phase out comme indiqué ci-dessus
