UniField offre de la flexibilté dans le sourcing et permet de revenir en arrière dans certains cas après le sourcing de lignes de commande (IR/FO). L’outil de sourcing des commandes permet de décider si la source d’approvisionnement d’une ligne de commande (IR/ FO) sera “du stock” (ce qui génère un document de type PICK, OUT ou INT) ou “sur commande” (ce qui génère un CFT, une RFQ, un PO ou un DPO). Dans certains cas (RFQ, PO, DPO), le fournisseur devra également être sélectionné. Toutefois, certaines circonstances peuvent exiger un changement de sourcing (e.g. le fournisseur choisi n’est plus en mesure de livrer la marchandise, le magasinier se rend compte que les produits demandés ne sont pas en stock et ne peut donc donner suite au bon de picking créé). Dans ce genre de situation, il faut donc modifier le sourcing (e.g. la commande doit être sourcée à un autre fournisseur ou, si la commande ne peut être sourcée du stock, elle doit être re-sourcée vers un PO). C’est pour répondre à une telle nécessité que la fonctionnalité d’annulation & re-sourcing a été conçue, afin de pouvoir modifier le sourcing de documents clés.
Seuls les documents qui ont un flux de documents antérieur peuvent être annulés & re-sourcés (e.g. PO créé à partir d’une FO). Vous pouvez soit re-sourcer une ligne particulière d’un document, soit re-sourcer un document dans son ensemble.
Cependant, une ligne de document (ou un document) ne peut être annulé(e) & re-sourcé(e) que si elle/il n’a pas été traité(e) et si le document suivant dans la chaine n’a pas encore été créé (e.g. une ligne de PO ne peut être annulée & re-sourcée que si elle est dans le statut “Brouillon” ou “Validé”, mais pas si elle a déjà été confirmée car, à partir de ce moment, un document de réception (IN) est déjà disponible).
Si un utilisateur annule & re-source une ligne d’un document, cette ligne prendra le statut “Cancelled-r”, tandis que sur le document antérieur, la ligne correspondante prendra le statut “Cancelled-r” et une nouvelle ligne (copie de la ligne annulée) sera ajoutée dans le statut “Resourced-v, prête à être re-sourcée à travers l’OST.
Vous trouverez d’avantages de détails sur le processus d’annulation & re-sourcing des documents dans les unités d’apprentissage expliquant le fonctionnement de ces documents.
Comment sourcer plusieurs lignes de commande (IR/FO) en même temps
L’Outil de Sourcing des Commandes permet de sourcer plusieurs lignes en même temps, de sorte que vous ne devez pas les sourcer une par une en cliquant sur la flèche verte. Si vous devez réaliser un sourcing pour plusieurs lignes, vous pouvez utiliser la fonctionnalité “Sourcer les lignes” dans le menu d’action comme décrit dans les étapes ci-dessous.
Vous pouvez trier les lignes en cliquant sur l’en-tête de la colonne.
Allez à: Commandes / Commandes / Outil de Sourcing des Commandes
Cochez les cases de toutes les lignes que vous souhaitez sourcer en même temps (à gauche des lignes de commande).
Sur le panneau de droite, sélectionnez l’option “Sourcer les lignes“.
Une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez voir les lignes que vous avez sélectionné.
Si, via l’écran principal de l’OSC, vous avez déjà mis à jour une par une toutes les lignes de commande en indiquant la méthode d’acquisition, le BC/ADO, la zone ou le fournisseur sans pour autant cliquer sur la flèche verte au bout de chaque ligne et que vous ne souhaitez plus rien modifier, vous pouvez les sourcer directement en cliquant sur le bouton “Défaut de la source” au bas de l’écran qui apparaît. Le bouton “Défaut de la source” vous permet de sourcer plusieurs lignes, même si différentes méthodes de sourcing ou différents fournisseurs ont été sélectionnés.
Les lignes sélectionnées ont différentes méthodes d’acquisition et différents fournisseurs – Cliquez sur “Sourcer les lignes”
Cliquez sur “Défaut de la source”
6. Si vous souhaitez modifier la méthode de sourcing sur la fenêtre “Sourcer les lignes”, cette méthode devra être la même pour toutes les lignes sélectionnées (i.e. même méthode d’acquisition, même BC/AdO et même fournisseur si nécessaire).
7. Si vous sélectionnez la méthode d’acquisition “Du stock”, vous pourrez voir en haut de la fenêtre quels sont les niveaux de stock (réel, disponible et virtuel) des différents produits impliqués. Ces niveaux sont ceux observés dans la zone source introduite dans le champ “Zone”. Notez que dans le cas où aucune zone source n’a été introduite, le système montrera les niveaux de stock de la zone “Stock”.
8. Si vous sélectionnez la méthode d’acquisition “Sur commande”, indiquez dans le champ “BC/AdO” si vous souhaitez sourcer les lignes vers:
Un Bon de Commande (PO), si vous avez déjà un fournisseur pour ces produits.
Un Bon de Commande Directe (DPO), si vous avez déjà un fournisseur pour ces produits et que vous souhaitez les faire livrer directement vers une autre instance que la vôtre.
Une Request for Quotation (RFQ), si vous souhaitez vous renseigner sur la disponibilité et le prix de ces produits auprès d’un fournisseur spécifique.
Un Appel d’Offres (CFT), si le fournisseur n’a pas encore été identifié.
Notez que si vous sélectionnez PO, DPO ou RFQ, vous devrez également sélectionner un fournisseur. Il sera nécessairement identique pour toutes les lignes que vous sourcez.
9. Finalement, cliquez sur:
Le bouton “Sauvegarder & sourcer” pour sauvegarder les valeurs entrées sur toutes les lignes sélectionnées et sourcer directement ces lignes. Toutes les lignes seront sourcées de la même manière (du stock ou sur commande).
Le bouton “Sauver” pour sauvegarder les valeurs entrées sans pour autant sources les lignes sélectionnées (elles resteront donc modifiables dans l’OSC si besoin).
Sélectionnez les lignes que vous souhaitez sourcer de la même manière et cliquez “Sourcer les lignes”
Choisissez une méthode de sourcing et cliquez “Sauvegarder & sourcer”
10. Les lignes de commandes (IR/FO) ont maintenant été sourcées.
Un message peut apparaitre en haut de l’écran principal de l’OSC pour informer l’utilisateur des documents créés ou mis à jour.
Les lignes de commandes (IR/FO) sourcées ont maintenant changé de statut (et potentiellement la commande aussi, au niveau entête).
Comment sourcer une ligne de commande (IR/FO) vers un Appel d’Offres (CFT) ou une Demande de Devis (RFQ)
Dans certains cas, le sourcing des demandes (produits) provenant d’IR ou de FO concerne des produits qui ne sont pas disponible en stock et pour lesquels aucun fournisseur et/ou aucun prix n’est connu. Dans ce cas, il peut être intéressant de les sourcer vers un Appel d’Offres ou une Demande de Devis. Un Appel d’Offre (ou une Demande de Devis) peut également être utilisé pour les bons de commandes importants dans le cas où, en fonction des procédures en place sur votre mission, une prospection du marché doit être réalisée avant achat. Le système permet la création de CFT/RFQ dans le cadre du processus habituel de sourcing et lie les documents entre eux. En général, l’Appel d’Offres est utilisé quand vous ne savez pas à quel fournisseur vous adresser tandis que la Demande de Devis est utilisée si vous souhaitez vous renseigner sur la disponibilité de produits et leur prix auprès d’un fournisseur spécifique.
Allez à: Commandes / Commandes / Outil de Sourcing des Commandes
Utilisez les filtres afin de retrouver la/les ligne(s) de commande (IR/FO) que vous souhaitez sourcer.
Cliquez sur l’icône représentant un crayon située à gauche de la ligne que vous souhaitez sourcer.
Sourcing d’une ligne de commande vers un Appel d’Offres
3. Sélectionnez “Sur commande” comme méthode d’acquisition
4. Dans la colonne “BC/ADO”, sélectionnez “Appel d’offres” ou “Request for Quotation”. Notez que si vous sélectionnez RFQ, vous devrez également sélectionner un fournisseur.
5. Cliquez sur l’icône représentant une disquette située sur la droite de la ligne afin de sauvegarder vos modifications.
6. Confirmez le sourcing de cette ligne de commande en cliquant sur la flèche verte située sur la droite de la ligne.
Comment sourcer une ligne de commande (IR/FO) depuis le stock
Si les quantités en stock sont suffisantes, une demande peut être sourcée depuis le stock.
Allez à: Commandes / Commandes / Outil de Sourcing des Commandes
Utilisez les filtres afin de retrouver la/les ligne(s) de commande (IR/FO) que vous souhaitez sourcer.
Notez que l’OST affiche 3 niveaux de stock pour chacune des lignes à sourcer:
-Le “Stock réel” indique le niveau de stock présent dans la zone sélectionnée via la colonne “Zone” (Stock, MED, LOG, un stock intermédiaire ou une unité de consommation interne). La colonne “Zone” dispose d’un champ éditable qui peut être modifié. Les documents générés par l’OST seront créés en conséquence (i.e. les PICK/OUT/INT générés par l’OST auront cette zone comme zone source).
-Le “stock disponible” indique le niveau de stock qui est réellement disponible (i.e. il n’inclut pas les quantités qui ont déjà été réservées par le système pour répondre à d’autres éventuelles demandes)
-le “stock virtuel” (qui peut également être interprété comme stock futur) indique le niveau de stock qui devrait être présent à la date de livraison souhaitée (e.g. si la date de livraison souhaitée est le 28/08/YY, il indiquera la quantité qui devrait être présente en stock à cette date, en prenant en considération les réceptions attendues –entrées– et les livraisons planifiées –sorties–).
Pour éditer et sourcer depuis le stock une ligne de commande (IR/FO), suivez les étapes ci-dessous:
Cliquez sur l’icône représentant un crayon située à gauche de la ligne que vous souhaitez sourcer.
Observez les niveaux de stock (réel, disponible et virtuel)
Sélectionnez la méthode d’acquisition “Du stock”.
Sélectionnez la zone depuis laquelle vous souhaitez sourcer la demande.
Cliquez sur l’icône représentant une disquette située sur la droite de la ligne afin de sauvegarder vos modifications.
Confirmez le sourcing de cette ligne de commande en cliquant sur la flèche verte située sur la droite de la ligne.
Sourcing du stock
7. Le système créera automatiquement le document approprié. Dans la table ci-dessous, vous pouvez voir quel type de document sera créé par l’OST en fonction du document qui est sourcé et de la zone demande (pour les IRs).
Ligne sourcée
Zone de demande
Document créé par l’OST
IR
Zone externe
Bon de Livraison (OUT)
IR
Zone interne
Mouvement Interne(INT)
FO
Bon de Picking (PICK)
Référez-vous à la section ” Comment sourcer plusieurs lignes de commande (IR/FO) en même temps” plus bas pour comprendre comment sourcer plusieurs lignes de commandes en même temps depuis le stock.
Comment sourcer une ligne de commande (IR/FO) vers un Bon de Commande (PO)
Allez à: Commandes / Commandes / Outil de Sourcing des Commandes
Dans l’OST:
-Le filtre (bouton) “Besoin de sourcing” permet d’afficher toutes les lignes de commandes (IR/FO) dont le statut est “Validé” (ou “Resourced-v“).
-Le filtre (bouton) “Sourced” permet d’afficher toutes les lignes de commandes (IR/FO) qui ont déjà été sourcées.
Il ne faut pas activer ces deux filtres (boutons) en même temps. Ils sont exclusifs. Une ligne de commande est en effet soit encore à sourcer soit déjà sourcée. Par contre, vous pouvez combiner l’un de ces filtres (boutons) avec un autre filtre (champ) comme par exemple la priorité de la demande ou la référence de la commande (IR/FO).
Utilisez les filtres afin de retrouver la/les ligne(s) de commande (IR/FO) que vous souhaitez sourcer.
Cliquez sur l’icône représentant un crayon situé à gauche d’une ligne à sourcer afin de la mettre à jour ou la compléter.
Sélectionnez la méthode d’acquisition “Sur commande“.
Méthode d’acquisition “sur commande”
4. Dans le champ “BC/ADO“, sélectionnez l’option “Bon de Commande” (càd PO).
Création d’un Bon de Commande (PO)
5. Sélectionnez le fournisseur souhaité en cliquant sur la loupe à droite du champ “Fournisseur” pour effectuer une recherche (ou en tapant son nom -en tout ou en partie- dans le champ). Notez que si un produit a, dans sa fiche de données de base, certains fournisseurs définis par défaut, le système proposera automatiquement un fournisseur. Libre à vous de le modifier si besoin. L’outil de sourcing des commandes affichera les systèmes de classement associés au fournisseur. Si deux catalogues de fournisseurs existent pour le même code/classement, le fournisseur proposant le prix le plus bas sera sélectionné.
Sélection du fournisseur à qui sera envoyé le PO
6. Cliquez sur l’icône représentant une disquette située sur la droite de la ligne afin de sauvegarder vos modifications.
Sauvegarde d’une ligne de commande dans l’OST
7. Confirmez le sourcing de cette ligne de commande en cliquant sur la flèche verte située sur la droite de la ligne.
8. Une ligne de PO est créée automatiquement. Un message apparait en haut de l’écran de l’OST pour informer l’utilisateur à ce propos. Cette ligne de PO est insérée dans un nouveau Bon de Commande (PO créé par le système) ou ajouté à un Bon de Commande existant (en fonction des POs existant déjà, de leur statut, de leur fournisseur et de la configuration de ce fournisseur, ainsi que de la date de livraison souhaitée indiquée en entête sur ces POs – voyez le chapitre Configuration pour plus de détails).
9. Pour visualiser cette nouvelle ligne de commande (PO), Allez à: Achats / Gestion des Achats / Bons de Commande. Vous devriez pouvoir retrouver facilement le PO créé ou modifié grâce à son statut “Brouillon“, à son fournisseur, à la date de livraison souhaitée et surtout grâce à la référence du “Document d’origine“.
Si l’option “Tous les besoins” a été sélectionnée dans le champ “Mode de création de la commande” de la fiche du fournisseur sélectionné et que un PO “Brouillon” avec ce même fournisseur et la même date de livraison souhaitée (au niveau entête) existe déjà, la ligne sourcée sera ajouté à ce PO existant.
Si une autre option que “Tous les besoins” a été sélectionnée dans le champ “Mode de création de la commande” de la fiche du fournisseur sélectionné (i.e. si “Critères par Projet“, “Critères par Catégorie“, “Critères par Catégorie et Projet” ou “Critères par Commande” a été sélectionné), un nouveau PO pourrait être créé en fonction du projet, de la catégorie ou de la référence de la commande sourcée (pour plus de détails, référez-vous à l’unité d’apprentissage LU-SU1101 Partenaires – Clients et Fournisseurs).
Retrouver le Bon de Commande créé (ou mis à jour) par l’OST
Note: Le Mécanisme de Re-synch Si vontre instance (e.g. coordination) reçoit une ligne de commande (FO) par synchronisation, et que vous décidez de la sourcer sur un PO à travers la synchronisation (i.e. vers un partenaire inter-mission ou inter-section), vous pouvez ce PO vers une troisième instance UniField via la synchro. Le mécanisme de Re-synch est limité à 3 partenaires instances UniField, dont une doit être intermission ou intersection, et pour lequel le type de document (PO) doit être “normal”. Le type de PO Bon de Commande Direct (DPO) peut être utilisé pour ce flux “resynch” uniquement à l’étape finale de sourcing (ie par le 3ième partenaire interne qui envoit un PO vers un partenaire externe).
Souvenez-vous: Par défaut, si vous ne touchez pas aux filtres par défaut de l’OST (“Besoin de sourcing” actionné), seules les lignes de commandes (IR/FO) dont le statut est “Validé” (ou “Resourced-v“) apparaissent dans l’OST.
Note: Si vous sourcez une ligne de commande (FO) comportant un produit de type service en utilisant la méthode d’acquisition “Sur commande“, vous serez obligé de créer un Bon de Commande Directe (Direct PO) et pas un Bon de Commande Normal (Regular PO).
Le processus de sourcing consiste à sélectionner la source d’approvisionnement à partir de laquelle les produits demandés seront fournis (depuis le stock ou via un achat). L’Outil de Sourcing des Commandes (OST) permet de sourcer des demandes validées (lignes de commandes de Demandes Internes –IRs– et de commandes terrain –FOs–). A partir de l’OST, vous pouvez sourcer les lignes des IRs et FOs qui ont le statut “Validé“. L’OST affiche les demandes (produit, quantité, date de livraison souhaitée), les niveaux de stock (stock réel, stock disponible et stock virtuel) et, le cas échéant, les informations concernant le fournisseur (le fournisseur par défaut si il est défini dans la fiche produit, la date de livraison estimée,…).
Certains produits peuvent être actifs dans plus d’un catalogue. Dans la fenêtre contextuelle des fournisseurs qui s’ouvre après avoir cliqué sur la loupe, le système affiche en haut de la liste les fournisseurs dont les catalogues sont actifs en vert.
Une commande terrain (FO) est un document qui sert à exprimer les besoins d’un client interne. Les commandes de terrain sont expliquées en détails dans les LU-SU3103 et LU-SU3104. Comme le sourcing des IRs et des FOs est très semblable, vous constaterez que les FOs sont déjà introduites dans cette unité d’apprentissage.
Seules les lignes de commande (IR ou FO) “Validées” pourront être sourcées à travers l’OST. Comme nous le verrons plus tard, les lignes de commande créées suite à un processus d’annulation & re-sourcing auront le statut “Resourcée-v“. Néanmoins, ces lignes apparaitront dans l’OST avec le statut “Validé” et seront disponibles pour sourcing car l’OST considère également ces lignes comme “Validées“.
Si le sourcing est fait “sur commande“, après sourcing, les documents associés (bons de commande, bons de commande directe, appels d’offre ou Demandes de Devis) seront créés automatiquement par le système dans le statut “Brouillon”, tandis que les lignes de commande sourcées passeront au statut “Sourcé“.
Si le sourcing est fait “du stock“, après sourcing, les documents associés (bons de livraison dans le cas d’une IR avec une zone externe comme zone de demande, mouvements internes dans le cas d’une IR avec une zone interne comme zone de demande, ou bons de picking dans le cas d’une FO) seront créés automatiquement par le système dans le statut “Confirmé” (bons de livraison et mouvements internes) ou “Brouillon” (bons de picking), tandis que les lignes de commande sourcées passeront au statut “Confirmé“.
Si le sourcing est fait “sur commande” et vers un PO, le système groupera par défaut sur la même PO toutes les lignes de commande ayant le même fournisseur sélectionné et la même date de livraison demandée. Cela signifie que les lignes de commande provenant de différentes IRs et FOs, sourcées vers un même fournisseur et avec une même date de livraison demandée, seront regroupées sur un même Bon de Commande (PO). Cette configuration par défaut peut être modifiée sur la fiche fournisseur de manière à ce que les besoins soient rassemblés par projet, par catégorie, ou par référence de commande. Des groupes de sourcing peuvent également être définis dans le module de configuration (voir colonne “Group” dans l’OST) afin de décider avec une plus fine précision comment des lignes de commandes seront rassemblées ou séparées sur les POs. Ces paramètres optionnels seront expliqués plus tard en détail.
Une fois que toutes les lignes d’une commande auront été sourcées et processées, le système clôturera automatiquement les documents liés.
Fonctionnement de l’Outil de Sourcing des Commandes
Exemple du sourcing d’une ligne d’IR vers un PO envoyé à un fournisseur externe
Allez à: Commandes / Commandes / Outil de Sourcing des Commandes
Sur l’écran de l’Outil de Sourcing des Commandes (OST), les filtres (boutons et champs) situés en haut de l’écran permettent à l’utilisateur d’afficher uniquement les lignes de commande qui l’intéressent.
Filtres de l’OST
Par défaut les lignes de commandes (IRs et FOs) apparaissent dans l’OST avec les informations les plus importantes comme les produits demandés, les quantités demandées, les méthodes d’acquisition proposées et les niveaux de stock.
Il est possible de trier les lignes en cliquant sur l’en-tête de la colonne. Par exemple, en cliquant sur RDD, le système réorganisera les lignes en fonction de leur “date de livraison demandée“.
Lorsqu’une ligne est sélectionnée, toutes les dernières commandes contenant ce produit peuvent être consultées via “Achats” dans le “Menu Action” sous “Liens“.
Achats
La colonne “Zone” de l’OST est utilisée pour sélectionner une zone interne (stock intermédiaire, unité de consommation interne, LOG/MED,…) depuis laquelle un sourcing “du stock” peut être effectué. Si vous modifiez la zone proposée, les niveaux de stock (réel, disponible et virtuel) seront adaptés en conséquence afin de refléter les quantités présentes dans la zone sélectionnée.
Notez que pour le champ “Zone“, la zone “Stock” ne peut pas être sélectionnée si sa sous-zone MED/LOG a été choisie comme “Zone de Demande” dans la demande interne et vice versa.
Outil de Sourcing des Commandes (OST)
La colonne “Commentaire” est principalement utile pour le sourcing des lignes de commande par nomenclature, car elle reprend la description du produit souhaité. Cette colonne “Commentaire” sera également remplie avec les éventuels commentaires entrés sur les lignes de commandes (IRs ou FOs) reprenant des produits codifiés. Notez que les lignes de commande par nomenclature ne peuvent être sourcées que “sur commande”.
Sur les lignes de Demandes Internes (IRs) à sourcer, le “commentaire remplaçant le produit” apparaitra dans cette colonne. Notez que les “notes” éventuellement introduites sur les lignes d’IR n’apparaissent pas dans l’OST.
Sur les lignes de commandes terrain (FO) à sourcer, le “commentaire” éventuellement entré au niveau ligne sur la FO apparaitra également dans l’OST. Les “notes” introduites sur les lignes des FOs n’apparaitront pas dans l’OST.
Commentaire introduit sur une ligne de commande par nomenclature
Dans le cas où la quantité présente en stock n’est pas suffisante pour répondre à la demande, vous pouvez utiliser le stock disponible pour répondre à une partie de cette demande et sourcer la quantité manquante “sur commande“. Utilisez pour cela l’icône “Fractionner la ligne” qui permet de fractionner une ligne de commande en deux. Vous serez alors capable de sourcer différentes lignes comportant le même article mais provenant de la même commande de manière appropriée.
OST, fractionner une ligne de commande, première étape
OST, fractionner une ligne de commande, deuxième étape
OST, fractionner une ligne de commande, résultat
L’option “Sourcer les lignes”, disponible dans le panneau de droite de l’OST, permet de sourcer plusieurs lignes de commande en une étape et/ou de changer la méthode de sourcing en une étape.
Panneau de droite de l’OST – Sourcer les lignes
Sélection de la méthode de sourcing pour plusieurs lignes de commande
Par défaut, l’option “Création Automatique de Bons de Commande“, disponible dans le panneau de droite de l’OST (qui déclenche la création de PO, Demande de Devis ou Appel d’Offres en fonction de la méthode de sourcing choisie) ne doit pas être actionnées manuellement car les paramètres par défaut de UniField lancent automatiquement la “Création Automatique de Bons de Commande” dès qu’une ligne de commande est sourcée sur commande.
Cependant, ces paramètres (accessibles dans le menu “Configuration Approvisionnement”) peuvent être modifiés. Dans ce cas, ces documents ne seront créés que si l’utilisateur déclenche la ” Création Automatique de Bons de Commande” manuellement.
Panneau de droite de l’OST – Création Automatique de Bons de Commande
Cochez la case située à gauche de la ligne correspondant à la Demande Interne (IR) dont vous souhaitez faire le suivi.
Le menu d’action de droite s’ouvre.
Cliquez sur l’option “Suivi Commande“.
Faire le suivi d’une Demande Interne (IR)
Un suivi détaillé de la commande apparait.
Le bouton “Mettre à jour” peut être utilisé pour rafraichir la page.
Le suivi peut être exporté en Excel et PDF.
Exporter le suivi d’une Demande Interne (IR) vers Excel ou PDF
Il est possible de rechercher des Demandes Internes dans la vue principale de la Liste des Demandes Internes en utilisant des filtres : Référence de la Commande, Origine, Demandeur, Zone de Demande et Produit.
Cliquez sur le sous menu « Export Suivi Demande Interne ».
Export Suivi Demande Interne
Une fenêtre pop-up s’ouvre avec plusieurs options de filtrage. L’utilisateur peut choisir de filtrer par Zone (de Demande), Réf. Commande, Statut de la commande, Catégorie de commande et d’autres paramètres.
Export Suivi Demande Interne
Le rapport peut être exporté en Excel ou en PDF en utilisant le bouton correspondant.
Ce document fourni de précieuses informations telles le statut des documents et des lignes ; les Qté Commandées vs les Qté Livrées, la référence des documents sourcés (PO ; OUT…)
Export Suivi Demande Interne par Zone en Excel
Export Suivi Demande Interne par Zone en Excel
Export Suivi Demande Interne vers PDF
Notez que l’onglet “Documents de sourcing” disponible sur chaque Demande Interne (IR) affichera les références des documents ultérieurs liés à cette IR après sourcing.
Comment supprimer une ligne d’une Demande Interne (IR)
A droite de chacune des lignes d’une IR se trouve une croix rouge. Un clic sur cette croix rouge supprimera la ligne correspondante.
Supprimer une ligne d’une Demande Interne (IR)
Seules les lignes “Brouillon” ou “Validées” peuvent être annulées. Si vous souhaitez supprimer plusieurs lignes en une étape, sélectionnez les via les cases à cocher situées à leur gauche et cliquez sur le bouton “Supprimer”, en haut de la table “Produits”.
Annulation des lignes de demande interne
Notez que les lignes de la demande interne (IR) avec statut Brouillon ou Validé peuvent être annulées dans les IR en Brouillon (-p) et Validé (-p). Mais une ligne d’une demande interne qui a déjà été sourcée ne peut pas l’être. À ce stade, vous devrez procéder à l’annulation sur le document suivant (par exemple, PO ou OUT).
Comment annuler ou supprimer une Demande Interne (IR)
Vous pouvez annuler une Demande Interne en cliquant sur le bouton “Annuler le document” (avec la croix rouge) situé en bas de l’écran principal de l’IR.
Notez que le bouton “Annuler” (sans la croix rouge), situé en haut de l’écran de l’IR (disponible uniquement en mode édition), ne fera qu’annuler les éventuels changements que vous avez fait sur cette IR depuis sa dernière sauvegarde.
Une IR peut être annulée si elle est dans le statut “Brouillon”, “Brouillon-p”, “Validé” ou Validé-p”. Après cela, l’IR ne peut être annulée que via l’annulation d’un document ultérieur (e.g. un Bon de Commande/PO).
Quand une IR est annulée, son statut passe à “Annulé” et toutes ses lignes passent également au statut “Annulé”. Notez que par défaut, les lignes de commande dont le statut est “Annulé” n’apparaissent pas sur l’écran de l’IR. Si vous souhaitez les voir, utilisez le filtre déroulant disponible en haut de la table des produits. Ce filtre permet de cacher les lignes annulées (“Hide cancelled”), de montrer toutes les lignes (“Show all”) ou de ne montrer que les lignes annulées (“Show cancelled only”).
Recherchez et ouvrez (en mode édition ou visualisation) l’IR que vous souhaitez valider.
Cliquez sur le bouton “Annuler le document” (avec la croix rouge) au bas de l’écran.
Annuler une Demande Interne (IR)
Demande Interne (IR) annulée
Filtrer les lignes montrées sur l’IR
Une Demande Interne peut aussi être supprimée. Une telle suppression n’est possible que si l’IR est dans le statut “Brouillon” (au niveau entête). Utilisez la croix rouge située à gauche de l’IR (sur l’écran “Rechercher: Demandes Internes”) pour la supprimer.
Supprimer une Demande Interne (IR)
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.
située à gauche de la ligne que vous souhaitez sourcer.
située sur la droite de la ligne afin de sauvegarder vos modifications.
située sur la droite de la ligne.
située sur la droite de la ligne afin de sauvegarder vos modifications.
située sur la droite de la ligne.
située sur la droite de la ligne.
Fonctionnement de l’Outil de Sourcing des Commandes
qui permet de fractionner une ligne de commande en deux. Vous serez alors capable de sourcer différentes lignes comportant le même article mais provenant de la même commande de manière appropriée.
